Pjotr Jersov, a 18 éves meseköltő tűzmadár-legendája a Púpos lovacska. Ezt a mesét 1834-ben írta, s hétmillió példányban adták ki országában, majd világszerte. A rajzfilm rendezője, Ivan Ivanov-Vano először 1948-ban készítette el a mese filmváltozatát, mely a szovjet rajzfilm történetének első egész estés alkotása volt. A filmszalag nem időtálló nyersanyag, s bizony elég szomorú, ha az alkotónak meg kell érnie műve pusztulását. Ez indította az idős mestert arra, hogy a Tűzmadár meséjét újrateremtse. Az orosz népmesék kedvelt Ivanuskája három lovat kap a tündértől, de ebből a két szebbiket testvérei eladják a cárnak, s csak a harmadikat, a kis púpost hagyják meg neki. A cár lovászként felveszi Ivanuskát, mert egyes-egyedül ő tud a lovakkal bánni. A gonosz főlovász azonban a cárt Ivanuska ellen hangolja, s lehetetlen feladatokat találnak ki számára. A púpos lovacska azonban mindig segít Ivanuskának...